比較中外快遞服務(wù)，從時(shí)效、價(jià)格等緯度看，中國(guó)快遞真的是又快又便宜，時(shí)效和性價(jià)比位居全球前列，以幾塊錢的價(jià)格，三五天送達(dá)，做到這個(gè)服務(wù)，無話可說?？爝f業(yè)發(fā)展對(duì)于刺激居民消費(fèi)、便利居民生活具有重要意義，快遞百億級(jí)包裹及隱藏其后的海量倉儲(chǔ)、分揀和運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)，既潤(rùn)滑了社會(huì)經(jīng)濟(jì)也解決了大量就業(yè)。
同時(shí)，在公益、應(yīng)急、環(huán)保及救助等公共領(lǐng)域快遞也體現(xiàn)了重要的社會(huì)價(jià)值。相比于疲軟趨勢(shì)的“新常態(tài)”環(huán)境，快遞業(yè)表現(xiàn)了絕對(duì)的抗周期性。據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)，2006-2016年10年間，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達(dá)50%，業(yè)務(wù)量從2006年的10億件增長(zhǎng)到 2016 年的313.5億件，增長(zhǎng)30倍，全國(guó)快遞業(yè)從業(yè)人員達(dá)200萬人，業(yè)務(wù)收入規(guī)模超4000億元，并在2014年首度超過美國(guó)，規(guī)模全球第一。
快遞業(yè)務(wù)總量的爆發(fā)性增加是多種因素共同作用的結(jié)果，如網(wǎng)購消費(fèi)常態(tài)化，城鎮(zhèn)化人口集聚效應(yīng)，社會(huì)化倉配發(fā)展，運(yùn)輸配送距離縮短……20世紀(jì)90年代，長(zhǎng)三角和珠三角的高度集中的加工貿(mào)易模式(前店后廠)，產(chǎn)生了各自區(qū)域密集的、強(qiáng)度足夠的快遞需求;2009年新《郵政法》實(shí)施，民營(yíng)快遞正式得到法律認(rèn)可，行業(yè)監(jiān)管與價(jià)格機(jī)制松動(dòng)，而中國(guó)快遞的加盟模式創(chuàng)造性地解決了跨區(qū)域服務(wù)的問題，也解決了中小民營(yíng)企業(yè)內(nèi)源性和外源性融資難的問題。如今快遞市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)期，新階段呈現(xiàn)了新常態(tài)，具體如下。
一、規(guī)模與微利。為了爭(zhēng)搶市場(chǎng)，快遞業(yè)陷入“以價(jià)換量”發(fā)展模式，陷入“誰先漲價(jià)誰先死、誰不漲價(jià)誰等死”的險(xiǎn)境?？爝f業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人力成本占比較高，人工費(fèi)占一般快遞營(yíng)業(yè)收入的45%，運(yùn)輸費(fèi)占25%，行業(yè)利潤(rùn)不超過10%。
根據(jù)郵政管理局測(cè)算，2011年之前行業(yè)的贏虧平衡點(diǎn)在30萬件天，隨著單件均價(jià)縮水，平衡點(diǎn)已經(jīng)增至100萬件/天，快遞競(jìng)爭(zhēng)“增加規(guī)模、控制成本、發(fā)掘增值內(nèi)容”已不可偏廢。從 2005-2015年，快遞單價(jià)降幅超過70%，行業(yè)處于微利微虧，隨著勞動(dòng)力的短缺與服務(wù)消費(fèi)升級(jí)，目前已到極限，這也是集中上市的被迫之選。
各家都在加大技術(shù)投入，從處理自動(dòng)化及信息化等方面提升人均勞產(chǎn)率。雖然市場(chǎng)結(jié)構(gòu)尚未定型，利潤(rùn)率不斷下行，行業(yè)進(jìn)入壁壘已大大提升,新進(jìn)入者很難立足,排在八九位的天天快遞2016年日收件量已達(dá)400萬單，新進(jìn)入者在短期內(nèi)不僅需要大量的資本支出和人員投入，還需要極為快速的學(xué)習(xí)曲線。
隨著大型快遞企業(yè)上市融資，相比其他中小快遞公司，他們擁有壓倒性的資本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，將成為未來推動(dòng)行業(yè)并購的主體。實(shí)際行業(yè)凈利率約為3%-4%，加盟體系下總部大致瓜分60%的凈利，造成末端加盟商處境日益困難。
二、市場(chǎng)集中。市場(chǎng)分散、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈是快遞成長(zhǎng)期的主要特征，如今幾大家集中上市，獲得資本的依靠，造就行業(yè)進(jìn)入一種“卡特爾”式壟斷競(jìng)爭(zhēng)。一方面，這兩年快遞增速已經(jīng)高于電商增長(zhǎng)速度，電商增速已經(jīng)有所下降，全渠道零售正成為現(xiàn)實(shí)，消費(fèi)更加碎片化，基于社交網(wǎng)絡(luò)及線下交易產(chǎn)生的快遞服務(wù)為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
市場(chǎng)完全開放，冷鏈物流、快遞下鄉(xiāng)、跨境物流、供應(yīng)鏈金融等開辟快遞新戰(zhàn)場(chǎng)，跨界合作，讓快遞轉(zhuǎn)型綜合物流躍躍欲試。另一方面，行業(yè)外，阿里、京東、蘇寧等電商染指快遞，倒逼一般快遞轉(zhuǎn)型升級(jí)，既有參與者一旦出局，新進(jìn)入者又擋在門外，行業(yè)集中度一定能提升。
目前，行業(yè) cr8的集中度也就70%~80%，仍將存在部分擁有差異化或本地化競(jìng)爭(zhēng)力的參與者，但市場(chǎng)份額普遍較小，成為低端“寄生者”或幸存者，總體上規(guī)模和價(jià)值最終會(huì)由領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)“集大成”。資本介入后的檔次分化，從業(yè)務(wù)量角度考慮，同時(shí)在跨境業(yè)務(wù)和航空業(yè)務(wù)中，與第一梯隊(duì)內(nèi)的差距在逐漸擴(kuò)大。
三、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。從運(yùn)籌管理的角度，快遞的物理網(wǎng)絡(luò)可以概括為“點(diǎn)線面”三個(gè)維度:“節(jié)點(diǎn)”代表分揀處理中心，“線路”代表運(yùn)輸流轉(zhuǎn)，“覆蓋面”即通常所說的末端服務(wù)“最后一公里”。此前國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)爭(zhēng)論的經(jīng)營(yíng)模式:直營(yíng)和加盟其實(shí)已經(jīng)走向融合?？爝f業(yè)經(jīng)營(yíng)特性，決定其核心是靠“組織結(jié)構(gòu)、績(jī)效體系”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略之車。
伯仲之間的“通達(dá)系”已占據(jù)主流，加盟和直營(yíng)核心區(qū)別是網(wǎng)絡(luò)組織的開放和封閉、用人不養(yǎng)人。加盟是通過契約方式，在品牌使用、網(wǎng)絡(luò)間接入、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)等方面對(duì)加盟商提出要求，加盟商的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及自身能力建設(shè)均獨(dú)立自主開展，自擔(dān)成本，自負(fù)盈虧。
直營(yíng)，則是公司總部掌管所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，人財(cái)物由總部集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃，實(shí)行統(tǒng)一的核算制度，各直營(yíng)店實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)管理，包括干線運(yùn)輸、樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心、支線運(yùn)輸和落地配送。加盟制在較少投入的情況下，可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)的迅速擴(kuò)張，提高網(wǎng)絡(luò)密度和瞬間業(yè)務(wù)量的彈性，各大加盟制企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量都非常龐大，基本上是全國(guó)縣級(jí)以上城市全覆蓋，有的多達(dá)幾萬個(gè)。
加盟模式的良好彈性很好地適應(yīng)了我國(guó)近年來快遞業(yè)務(wù)量爆發(fā)，但這種擴(kuò)張過渡依賴市場(chǎng)增量，而且客戶訴求的服務(wù)質(zhì)量一直難以把控，如今加盟制企業(yè)無不在盡可能地上收除末端網(wǎng)點(diǎn)外的所有控制節(jié)點(diǎn)和線路，以加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管控。
規(guī)模是快遞競(jìng)爭(zhēng)的基本要求，而直營(yíng)則受制于末端成本壓力及績(jī)效機(jī)制的靈活性，一直在探索類似加盟的末端授權(quán)經(jīng)營(yíng)或員工創(chuàng)業(yè)計(jì)劃。同時(shí)，為規(guī)避單一業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、具備組合服務(wù)能力，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者都在加速多元化，網(wǎng)絡(luò)就是一個(gè)貨物流動(dòng)的路由軌跡，這也讓“倉、運(yùn)、配”的組網(wǎng)模式更加復(fù)雜冷鏈、倉配、零擔(dān)、供應(yīng)鏈、國(guó)際等新業(yè)務(wù)則要求全新的組織結(jié)構(gòu)。
四、創(chuàng)新發(fā)展。10年間，網(wǎng)購市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)71%，電商直接帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，如閃購、團(tuán)購、單品定制、大促、跨境等電商運(yùn)營(yíng)模模式直接導(dǎo)致集散式、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、網(wǎng)格化、倉配一體、云倉/微倉、區(qū)域配送、整車專線、聯(lián)盟、跨境物流等各種組網(wǎng)模式被實(shí)踐。構(gòu)建超級(jí)網(wǎng)絡(luò)supergrid，穩(wěn)固靈活的“點(diǎn)、線、面”的全功能無尺度網(wǎng)絡(luò)scale-free-network是大型快遞競(jìng)爭(zhēng)的首要條件，在全渠道商業(yè)零售下，進(jìn)一步要求快遞企業(yè)綜合供應(yīng)鏈解決方案和全覆蓋物流網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新。
2016天貓“雙11”全天交易累計(jì)物流訂單量完成6.5億件，前期攬收壓力較往年更加集中，發(fā)件集中在部分重點(diǎn)城市，進(jìn)口跨境電商直接貢獻(xiàn)了國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量。“唯快不破”是b2c 電商配送的首要策略，但從某種程度上說，與時(shí)效相比，消費(fèi)者更關(guān)心的可能是確定性，這屬于快遞服務(wù)分級(jí)的一部分，平時(shí)不分區(qū)的全行業(yè)t+2投遞率已達(dá)65%以上，但環(huán)節(jié)瓶頸依然存在。
符合電商的倉配網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)不可抗拒的趨勢(shì)，依托技術(shù)投入的智能化運(yùn)輸、倉儲(chǔ)與分揀中心是未來的重點(diǎn)突破。基于平臺(tái)模式的資源共享及社會(huì)化物流也被廣泛探索。以目前的運(yùn)營(yíng)水平，我國(guó)物流已經(jīng)達(dá)到或超過發(fā)達(dá)國(guó)家，單價(jià)之低、規(guī)模之巨，運(yùn)費(fèi)相比淘寶客單價(jià)，只有5%~7%的物流費(fèi)用。
按照阿里研究院測(cè)算，到2020年，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)零售將會(huì)超過10萬億元，全年包裹量將超過1千億件，屆時(shí)電商物流從業(yè)人員將超過500萬人，快遞業(yè)營(yíng)業(yè)收入有望達(dá)到8200億元，這是一個(gè)容量足夠大的創(chuàng)新舞臺(tái)。